В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британией накалены, и война кажется почти неизбежной. В этих тревожных обстоятельствах в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Ему советуют разыскать одного тульского оружейника, чье мастерство давно стало легендой, хотя самого мастера почти забыли. Этим человеком оказывается Левша. Неохотно, но гений соглашается помочь.
Их ждет путешествие в темный водоворот дворцовых секретов и международных интриг. Каждый шаг раскрывает новые опасности. Чтобы докопаться до корней заговора, Огарёву и Левше придется пойти против устоявшихся порядков, вскрыть давние тайны одной знатной семьи и решить, что важнее — холодный долг или голос сердца. От их выбора будет зависеть не только судьба империи, но и их собственная жизнь.