Лето 1943-го. В Москву поступают тревожные данные: в Германии ученые приступили к созданию атомного оружия. Для получения секретных материалов о работах привлекают агента Франса Хартмана, действующего в Берлине под легендой. Ему предстоит крайне рискованная миссия, в ходе которой он вынужден наладить контакт с руководством германской разведки. Неожиданная встреча с Дори, служащей министерства иностранных дел рейха, вносит серьезные перемены в размеренную жизнь разведчика. Параллельно в Советском Союзе резко активизируются собственные ядерные исследования. Ученым поставлена сложнейшая задача: в сжатые сроки перевести теоретические наработки в практическую плоскость. Цель — опередить противника и лишить его возможности шантажировать мир страшным оружием.