Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра оказывается под ударом - его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его исключают из литературного сообщества. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, чья семейная жизнь приносит ей лишь страдания. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновленный этими событиями и людьми вокруг себя, драматург берется за новое сочинение. Среди его героев возникает таинственная фигура Воланда, чей образ был навеян одним зарубежным знакомым автора.